Como pesquisar empresas e salvar em coleções no Finance Suite

O Finance Suite Prospection é uma ferramenta pensada para acelerar a construção de listas qualificadas de empresas para times comerciais. Dois recursos são centrais nesse trabalho: pesquisar empresas de forma refinada e salvar essas empresas em coleções organizadas. Este artigo mostra como.

Pesquisando empresas com filtros úteis

O Finance Suite oferece filtros combinados que permitem chegar rápido a listas qualificadas. Algumas combinações que costumam funcionar bem:

• Cidade ou estado + faixa de faturamento — para prospecção regional em um perfil financeiro específico
• Setor + volume de operação em comércio exterior — para identificar empresas com atuação relevante em um segmento
• Indicadores de faturamento + tempo de mercado — para segmentar por maturidade da empresa

Boa prática: comece com filtros mais amplos e refine progressivamente. Isso te ajuda a entender o universo total antes de segmentar — e evita listas artificialmente pequenas por refinamento cedo demais.

Cuidado com o filtro de cidade

Um ponto que costuma gerar dúvida: o filtro de cidade exibe apenas cidades com dados dentro do recorte atual dos outros filtros. Se você já aplicou muitos filtros e a lista de cidades ficou curta, isso é comportamento esperado.

Para ver mais cidades disponíveis, amplie os outros filtros e volte ao filtro de cidade.

Salvando empresas em coleções

Coleções são a forma do Finance Suite guardar listas de empresas para trabalho recorrente — sua carteira de prospecção, um segmento de interesse, empresas para follow-up.

Como salvar uma empresa em coleção:

1. Localize a empresa na sua pesquisa
2. Acesse a ação de salvar em coleção
3. Escolha uma coleção existente, ou crie uma nova
4. Confirme o salvamento

Como consultar suas coleções:

Coleções ficam disponíveis em uma área dedicada da plataforma, geralmente acessível pelo menu principal do Finance Suite. Você entra na coleção e vê a lista de empresas salvas — que pode ser consultada, exportada ou usada como filtro em novas pesquisas.

Boas práticas com coleções

• Nomeie as coleções por finalidade, não por empresa. "Prospects Sul – Q1 2026" é mais útil que uma lista de nomes.
• Revise periodicamente. Empresas em coleções antigas podem ter mudado de perfil. Coleções sem revisão perdem qualidade rapidamente.
• Combine coleções com filtros dinâmicos. Você pode filtrar dentro de uma coleção específica — isso permite trabalhar segmentos dentro de listas mais amplas.

Se uma empresa aparece com operação zerada

Cenário comum: você localiza uma empresa que deveria ter operação e ela aparece com dados zerados. Antes de escalar:

• Confirme se o período consultado bate com a operação esperada da empresa.
• Verifique se a empresa está dentro do escopo de dados do seu plano.
• Consulte a mesma empresa por CNPJ (não só razão social) para descartar problema de match aproximado.

Se você confirmou tudo e a operação zerada persiste, abra chamado com nossa equipe informando o CNPJ e o período — casos assim são analisados pelo time de Dados.

Uma nota sobre indicadores de faturamento divergentes

Se os indicadores de faturamento apresentados no Finance Suite divergem do que você tem como referência oficial (balanço, dados públicos), lembre que o Finance Suite trabalha com estimativas por captação e cruzamento de dados, não com faturamento auditado. Alguma variação é esperada. Divergências pequenas costumam ser normais; grandes discrepâncias merecem verificação.